این مستند-درام طنز که تا حدودی بر اساس کتاب جذاب انسان‌شناسی پاپ نوشته دزموند موریس ساخته شده و توسط هیو هفنر، ناشر مجله پلی‌بوی تهیه شده است، تکامل نوع بشر را دنبال می‌کند و بینشی درباره دلایل رفتارهای ما ارائه می‌دهد. اگرچه فیلم اغلب با مسائل جنسی سر و کار دارد، اما هیچ چیز در آن به شدت زننده یا بی‌پرده نیست. نمونه‌ای بارز از فیلم‌سازی تجربی جریان اصلی اوایل دهه ۷۰ با حضور ویکتوریا پرینسیپال جوان و خیره‌کننده.

یک مامور اطلاعاتی آمریکایی به کمک یک مامور زن چینی‌تبار آمریکایی، از یک کمربند سفر در زمان استفاده می‌کند تا نقشه‌های ماموران چینی را که تلاش می‌کنند مواد لازم برای ساخت بمب اتمی را به لس‌آنجلس وارد کنند، خنثی کند.